故事从70年代讲起，李善才（柳时元饰）的父亲和李民哲（李秉宪饰）的父亲李成春（李正吉饰），两人各自拥有最为知名-的唱片公司，以提拔新进歌手为业。在一次-的年度新人歌唱竞赛中，外界一致看好善才父亲唱片公司的旗下艺人最有冠军相，但没想到，最后揭晓的结果却由李成春旗下-的歌手坐上冠军宝座。在颁奖典礼的后台，善才...的父亲气愤地直指李成春黑暗动了手脚，两人因此起了争吵，善才-的父亲一时情绪激动冲上去压住李成春猛打，在混乱中，成春顺手拿起放在桌上的冠军奖座砸向善才的父亲，他本想回击，谁知用力过度，一下失手杀害了他。而整件事情，只有成春和他，的助理两人知道这件不测的发生原委，助理并把这件事处置成不测事件，隐瞒民众。事过境迁，李民哲的母亲不幸过逝，而一直心中还爱着善才母亲的成春，在过失杀害善才的父亲后，把年幼...的善才和其母亲一起接抵家中住，但却也引来民哲和妹妹民知（申敏雅饰），的不满及怨恨，因为除了成春之外，人人都以为彼此是同父异母，的兄弟/兄妹。故事另一主线是同在孤儿院长大的金艳秀（崔志友饰）及金细娜（李贞贤饰），两人虽然毫无血缘关系，但情比姊妹深。细娜从小活泼，喜欢唱歌、文静-的艳秀长大后，为了实现人生，的目标梦想、离开孤儿院，临走前她对细娜许下许诺，在完成梦想后会将她一起接走。梦想成为时装设计师秀艳，为了能赚取学费，在民哲的唱片公司打工。细娜在孤儿院被老师骂了一顿后，偷偷的跑了出来。知道细娜出来，的艳秀非常开心，连忙跑去接细娜，然则却在半路上被一辆疾驶而来的汽车撞倒，错过与细娜见面，细娜以为艳秀丢下她不管，心中对她发生极度的痛恨。留学国外、就读音乐系...的高材生李民哲，回到韩国接手父亲...的唱片公司，是员工口中的“皇太子”。一天，约定来-的歌手没有涌现，于是他临时到楼下的CD售卖店找人取代，刚好看到推车走过-的艳秀，于是他二话没说，把艳秀带了出去。