严世允祭拜申瑞晶时，察觉有一个男孩曾来祭拜过她，于是她在后面跟了过去，想确定那个人是谁。期中考试时，朴灿洪看到了一篇名为《幸福》,的文章，想起了禹老师曾经说过的话，诗的内容有可能是表示相反的方向和内容，他脑海中有了判断，于是匆匆填写了谜底后走出教室，许敦赫获得他的示意后也跟了出来。
朴灿洪告诉许敦赫，他已经猜到MITHRA是谁了，在他们学校里，最懦弱、最不安、最孤单，身边没有任何人赞助的那个人，就是安成度。与此同时，安成度察觉了严世允跟踪自己，便把真相告诉了严世允，他刚刚去祭拜过申瑞晶，他就是MITHRA，是他把申瑞晶介绍给赵平燮她们...的。他警告严世允，如果不想死的话就别跟着自己，接着，安成度进入到一个山洞里，严世允很是不安，她把电话打给了朴灿洪。
赵平燮为了消除最后-的犯法证据，命令手下去把MITHRA身上,的所有资料都拿来，然后将他处置掉，不要留下任何痕迹。那些手下来到与安成度约定好-的山洞，不久后，这些人拿着资料离开了，严世允想进去查看安成度的情况，刚好遇到了获得消息赶来的许敦赫与朴灿洪，他们一起走进山洞，朴灿洪察觉安成度已经上吊了，他马上跑过去救下了安成度，但安成度却执意要自杀，他用一块碎玻璃片逼住他们，然后说起了自己受到金大容欺压的不幸，说起了无人赞助他的软弱友情，这一切都让他失望不已，最终发生了报复的念头，导致申瑞晶被害而走上了绝路。
朴灿洪掉臂危险上前劝阻他，说出了自己对友情...的理解，说出了与许敦赫从相识到结成朋友的过程，每个人都有自己的不安和难处，都有软弱和不幸，包换已经离去的申瑞晶。安成度觉得自己做错了事，害得申瑞晶自杀，他想以此谢罪，被许敦赫劝阻，他说自己已经原谅了他，希望他能好好活下去。
赵平燮最终没能逃脱司法的制裁，她被警察拘捕了，也失去了竞选议员的资格，朴灿洪听到这个消息非常高兴，他的父母也兴奋地跳起舞来。朴灿洪去看许敦赫，知道他一直因为申瑞晶-的死而自责，他求许敦赫给自己一个拥抱，二人饱含深情的拥抱让彼此...的友情更加深厚，朴灿洪劝许敦赫要彻底放下申瑞晶，勇敢地追求新的生活。
严世允没有考上大学，她沮丧地告诉了父亲，同时表达了自己想要画画的强烈意愿，她觉得画画的时候心情最舒适，那就是一种幸福。朴灿洪考上了首尔大学文学创作系，禹老师跟他分享自己-的经历，鼓励他要珍惜机会，实现理想。这时，禹老师心仪的女老师走了过来，他抓住机会进行了剖明，属于他的爱情虽然有些迟到但已经来了。
吴庆表和崔美罗正式交往了，朴灿洪与严世允继续着他们幸福-的恋情，许敦赫也在心里放下了申瑞晶，新的美好生活期待着他们去发明。（全剧终）