八路军成功劫持日军军需布 武田和吉村夏美自杀
陈寿亭躲在周村，家驹和翡翠照顾他。姚国强把彩芹母子和雁秋送到八路军驻地后，立刻返回周村。家驹告诉陈寿亭，军需布大后天中午完工，姚国强计划半路劫持。陈寿亭分析这些布来自长沙，他们应该运往南方，无论走公路还是水路，都在飞虎队活动规模。这时翡翠来找家驹，吉村夏美来了。家驹和东俊立刻赶回染厂。吉村夏美是不放心军需布，特意来看着的，她要一直呆在周村，直到他们把军需布装上火车。吉村夏美问他们见过陈寿亭没有，威胁他们犯不着为他搭上身家性命。
陈寿亭听家驹和东俊说用火车运送军需布，起了疑心，认为可能是吉村夏美是在误导他们，要姚国强做两手准备。
骡子夜里潜入樱花会馆，谢海棠看到他吓得魂飞魄散。登标进来，骡子一刀杀死他。骡子在院子里开枪射击特务，惊动了日军，尾崎带人赶到，骡子翻上墙头，扔下手榴弹，尾崎和白会长毙命。
在吉村夏美的监督下，军需布开始装车。吉村夏美果然另有计划，不去火车站了，让车队走公路，迅速离开周村。南山游击队事先已经埋伏在山头，见到车队驶来立刻开火伏击，日军处于不利地形，没有充足防备，被动挨打。吉村夏美开车逃走，日军的军需布被游击队顺利劫持。
陈寿亭带人拉着军需布来到沂蒙山区我军根据地，见到了彩芹和儿子，雁秋已经穿上军装加入军队宣传队了。陈寿亭要罗司令支上三十口大锅，烧上开水，他就能把日本人黄色的军需布酿成八路军需要-的“八爷灰”。
骡子在樱花会馆杀死登标和尾崎后，又来到泺源公馆。他拿手榴弹炸死泺源公馆守卫，因为他身上绑满手榴弹，日军不敢贸然开枪。中野和他决斗，中野不敌，日军乘隙开枪，中野乘隙把刺刀刺进骡子胸膛，骡子拉过中野同归于尽。
第二次世界大战战局扭转，法西斯节节溃败。日本侵略者在我抗日军民抵御下，在美国往广岛和长崎投下两颗原子弹之后，不得不宣布无条件投降。武田不肯去加入签字投降仪式，他和吉村夏美一起喝下毒酒自尽，以示对天皇尽忠。
訾有德精神失常衣衫褴褛，满大街找儿子，因为从乞丐手里抢吃...的，被一群乞丐一顿揍。
陈寿亭和彩芹来到墓地看望秦筠尧和骡子、秋云，他们已经长逝在这片土地。陈寿亭心情沉痛，抗战胜利了，但他的亲人、朋友付出了血的价值。
1945年12月27日，随着日军第四十三司令官细川中康中将在投降书上签字，美丽的泉城回到了祖国的怀抱。陈寿亭、赵东俊、孟少卿等一大批爱国商人又纷纷回到济南，开启了振兴民族工业的进程。
(全剧终)