毛泽东虚心请教黄任老治国之道 和谈在即国民党方面内乱频频
蒋介石将自己关在房间中，情绪十分激动难以自持，蒋经国鼓励他不该该就此认输，当初毛泽东率军队离开延安的时候一定不是父亲现在这般模样，同样都经历了几起几落，毛泽东都可以重新站起来，父亲也一定可以重新振作，然则蒋介石这一次是真的有些无望，他告诉蒋经国，之前摔倒可以爬起来是因为没有伤到筋骨，这次跟之前不一样了。
毛泽东执门生之礼恭敬的将黄任老请到双清别墅，向黄任老讨教共产党如何才能走出“其兴也勃焉，其亡也忽焉”-的周期律怪圈，毛泽东曾经认为“民主”这条路可以带他们走出这个怪圈，然则现在有些不那么自信了，黄任老却认为毛泽东现在的不自信正是走出怪圈的方法。毛泽东准备率领共产党人建立一个全新的社会——社会主义社会，这个历史大转折的关键时刻，毛泽东难免犯错，还希望黄任老能敢于谏言，及时提醒纠正自己的错误。
汤恩伯向蒋介石汇报，他的恩师陈仪马上率部叛变投共，汤恩伯请示要将陈仪暗杀，蒋介石早已经料到了陈仪的叛变，他不同意暗杀陈仪，让汤恩伯带着自己的命令免去陈仪浙江省主席之位，调往福建主政。蒋介石指示蒋经国现在将所有精力都放在与毛泽东和谈上。
共产党方面已经拟定好了和谈的时间、地点和代表，当天上午李宗仁召开会议，跟大家商量和谈事宜。
毛人凤告诉蒋介石，傅作义投共以后向毛泽东要了一个警卫团，凑巧的是警卫团中有毛人凤早先安排好的眼线，毛人凤计划将警卫团一分为二，一部分前去暗杀傅作义，另一部分出其不料地向香山发起攻击。蒋介石吩咐毛人凤不要急功近利，要深谋远虑，岂论杀掉哪一个中共要员都邑使北平天翻地覆。
蒋介石的直系部门一夜之间全部发表了否决和谈的密电，眼看和谈在即，却涌现这样的岔子，李宗仁气愤之余也明白一定是蒋介石在幕后操纵。
毛泽东感叹陈仪过于自负，好好的一盘棋被走糟了。周恩来告诉毛泽东他已经定好，四月一日到四月十日进行和谈，毛泽东说他同意和谈有两个目的，第一，盘算通过和谈解决问题。其二，把和谈当做一种手段拖延时间。不管最终和谈成功与否，毛泽东都要在四月十五日雨季到来之前率领军队渡江。
周恩来为毛泽东带来了老朋友柳亚子的来信，柳亚子写了一首七言律诗，暗示自己受到了毛泽东的冷落，透露想要隐居的想法，毛泽东虽然不解柳亚子为何会觉得被冷落，然则他也明白这就是中国传统知识分子的傲气所在，毛泽东决定找时间去拜访柳亚子先生。
毛泽东邀请民主人士一起观看梅兰芳表演的《霸王别姬》，演出结束以后毛泽东亲自上台与梅兰芳亲切握手，他夸奖梅兰芳不仅是一名优秀的大艺术家，难能可贵的是还有着令人钦佩的民族气节，毛泽东借机号召全国的文艺工作者向梅兰芳学习。
刘仲容向毛泽东申报，白崇禧背靠着美国人，东联蒋介石，企图利用长江天险，率领手下的几十万军队，辅以海陆空三军固守，阻止共产党渡过长江。
张治中飞抵溪口为蒋介石送来赴北平和谈的腹案，蒋介石却并未打开卷宗，只是关照张治中这次是一项艰巨的任务，一定要小心。在蒋介石而言他支稳重启和谈的目-的只是拖延时间罢了。
毛泽东在香山宴请第四野战军，鼓励他们继续渡海作战一鼓作气将红旗插到海南岛，解放全中国。
周恩来告诉毛泽东，李宗仁方面又增田了一名和谈代表，共产党也需要增加一名代表，周恩来的意见是让聂荣臻加入，毛泽东同意了周恩来的提议。(源自剧情网)