周恩来应机立断瓦解警卫团暴乱 蒋介石直系军队纷纷加入共产党
李宗仁亲自到机场送代表团上飞机，李宗仁再三吩咐代表团，他给予代表团绝对的信任和权利，只要代表团认为可以的事情李宗仁就同意签字。
国共双方正是开始谈判，在和谈之前周恩来强调，张治中代表李宗仁作为国民党代表团的首席谈判代表前来和谈，为何要去奉化朝圣?周恩来认为张治中此行的目的是为了加强蒋介石的统治地位混淆视听，如果是这样由蒋介石一手导演的假和谈，那么共产东是无法接受的。张治中当即亮相会尽一切努力，争取和谈的成功。
南京代表团的成员邵力子向周恩来亮相，无论这次和谈成功与否，他都不会再回南京，邵力子此次前来已经做好了最坏的盘算，自己的夫人留在南京已经托老朋友代为照顾。蒋介石听说和谈已经开始，暂且寄希望于代表团能将时间拖延至一个月，到时候蒋介石手中的棋便好走了。
毛人凤已经找到了毛泽东住在香山的...的确确实证据，他前去请示蒋介石是不是可以实施刺杀计划了，蒋介石分析了毛人凤制定-的计划，下令行动，只许成功不许失败。
李克农到香山去找毛泽东，却从警卫员小阎那里得知主席失踪了，大家都不知道毛泽东去了哪里。毛泽东此时正在任弼时的住所中，任弼时的高压跨越了二百，还是没日没夜的在处置工作，毛泽东一气之下将任弼时家中的文件资料统统没收，什么时候任弼时的血压降了下来，什么时候才能开始工作，身体是革命的成本，现在任弼时要做的就是休息，对他而言休息就是最好的革命。
共产党打入南京国防部上层的同志发了绝密信件给李克农，傅作义将军的警卫团有哗变...的可能，已经扬言要包围香山，表面上看是为了待遇问题，实则是有幕后黑手在推动，李克农马上向毛泽东请示，毛泽东指示一定要不事声张，最好一枪不放的解决问题。
周恩来和聂荣臻得知傅作义的警卫团当晚就要包围香山，来不及提前通知傅作义，周恩来应机立断调遣军队将警卫团驻地包围强行缴械，幸亏周恩来及时下令，才制止了一起恶性事件。事后周恩来去找傅作义解释事情的原委，傅作义原来十分生气周恩来不讲信誉，私自解散他-的警卫团，然则看到周恩来拿出毛人凤的密件，上面赫然写着让他的警卫团兵分两路到香山枪杀毛泽东并暗杀傅作义，得知了事情的真相，傅作义实实在在的对周恩来表现感谢。
刺杀行动失败，毛人凤怀疑有内鬼，惹得蒋介石怒形于色，蒋介石指示蒋经国致电驻扎嘉兴的预干总团团长贾亦斌四月七日晚八点人不知鬼不觉地把军队拉到海边搭船南下，随后南下的还有伞兵第三团。贾亦斌原本已经决定率团在海上起义，但蒋经国的一通电话让他不得不改变主意，改海上起义为陆上起义。
蒋经国虽然代父亲下了命令，但他依旧不解父亲为何在这个时候让自己...的直系军队撤防?蒋介石感慨儿子何时才能成为一个真正纵横千里的政治家呢?他不能把所有的鸡蛋放在一个篮子里，一定要安全把这两个团输送到福建去。
令蒋经国没有想到的是，他报以信任-的预干总团团长贾亦斌竟然率团投共，好在蒋介石早已经做了安排，令汤恩伯监视贾亦斌，一旦发生病变马上全部消灭。
就在汤恩伯将预干总团全军覆没的好消息汇报给蒋介石的时候，毛人凤又带来了坏消息，伞兵三团的船并没有南下，刘团长趁着大海茫茫、夜幕沉沉调转船头去了北方。
毛泽东向周恩来了解和谈,的进度，周恩来表现除邵力子之外所有代表团成员都不同意惩办战犯这一条，毛泽东清楚李宗仁所谓准许以八项条件为和谈基础只是说给世人听的，但接下去...的文章也并非不好做，因为己方的和谈是建立在强大的军事基础之上的。(源自剧情网)