华明翰寻回孩子 华兴社暗杀日本人
西村要华明翰放下枪并转过身去，华明翰一一照做。西村开枪射向华明翰，小红扑过去替他挡了一枪。小红提醒华明翰来时给了自己一把枪，并要他照顾好自己的妹妹小白。正当西村自得万分要射杀华明翰时，华明翰拔出了小红身后的枪，击毙了西村。华明翰将李副顾问长的孙子送了回去，请求李副顾问长抗战到底，李副顾问长准许了，并将华明翰升为了探长。
宁丹表现特高课...的势力遍布上海，她要求进入巡捕房，以便开展日后的工作。宁丹来到巡捕房报道，冯探长把她交给华明翰带，华明翰想起她就是在舞厅假扮周海花的人。华明翰告诉她，所有和日本人为敌的人都是自己的朋友。不外为了安全，他要宁丹不要在这里显露身手，继续保持可爱的形象。
时光匆匆，转眼六年过去了。1937年8月13日，日军向上海大举进攻，中国军民奋起对抗。11月12日，上海被日本侵略军占领上海法租界和苏州河以南...的半个上海，公共租界则开始了长达四年多的孤岛时期。
巡捕房接到个新案子，兰亭舒告诉华明翰，死者彤彤二十多岁，颈部有一道疤痕，是致命伤，其手部有手指的淤青，鞋跟也已经脱落了，还在死前格斗时抠下对方一块皮肤。兰亭舒觉得接案子的姜探长应该收了不少钱，华明翰认为姜探长冒犯不起日本人，表现他也只能服从命令，执行枪决。华明翰来到监狱里见嫌疑人阿福，拿走了他偷偷做的钥匙。随后华明翰到东条家调查，他根据现场留下的蜘丝马迹，慢慢还原出了东条少爷欲强奸彤彤，被阿福进来阻扰后残暴杀害她的情景。华明翰离开后，在东条家的竹上让管家追出来送了一笔钱，华明翰准许会好好处置。
华明翰来到赌场，和东条少爷一起玩牌，宁丹在暗处解决守备人员。华明翰连输几局，身上的钱已经用完，他拿出了枪，表现这局拿命来赌。东条褪下手上价值连城的玉扳指作为赌注。东条掀开了牌，本以为胜券在握，不虞荷官是阿承，他迅速地换了牌，给华明翰弄出同花顺，赢了牌局。小白扮作风尘女子来到华明翰身边，两人一起离开了赌局。东条出门看到华明翰和小白，让手下打了华明翰一顿，带走了小白。宁丹来和华明翰汇合，不虞竹上现身，夸奖华明翰计谋高超，并威胁华明翰已为他准备好后事。小白在路上迷晕了东条，多亏阿承涌现击毙了东条-的属下，他们一起驾车离开。
竹上自以为胜券在握，华明翰却告诉他，他在东条家已经见到竹上，自己所做的这一切都是为了迷惑竹上，其实这些事情都在华明翰的掌握之中，宁丹涌现正是说明竹上安排的人已被解决。华明翰当着竹上的面烧掉了钴矿图，一枪击毙了竹上。这么多年过去，化名华明翰的沈云终于报了昔时-的灭门之仇。
今晚阿福就要被执行枪决，将他押上车后，华明翰借口烟斗和火柴忘在里面，支走了随行...的两个警员。在这期间，阿承将阿福换成了被迷晕的东条，东条被带往现场，执行了枪决。阿福加入了华兴社，和众人一起暗杀了几个日本人。华兴社冰锋杀了六年日本人，民觉日报的曙光就报道了他六年。
日本特使井户川辰对华兴社暗杀日本人的事震怒，命令属下尽快查清此事。此外，几个月后就是天皇的寿辰，特使交待，一定要掩护好战略图，不能有任何闪失。
钱牧之告诉众人，日本人已经把他们的联络站钟表店给围了起来，听说是要赵老板给他们加工器械。华明翰提议明天宪兵队和巡捕房有联谊舞会，他会到那里探听。
华明翰看到学校时的师兄三浦，过来打招呼，特一课的上杉课长也来到这里。苦竹借和兰亭舒跳舞的机会，告诉她战略图，的事情，要求她利用在巡捕房工作的方便，探听到其下落。宁丹邀请三浦队长跳舞，华明翰借机到房间查找消息。他看到一份黄金拦截计划，日期正是今天。正要离开的时候，有人进来了，他躲到窗外听他们提到，已经在西郊野人谷安排了人手，要劫持从银行运出去的黄金。巡捕房-的人运黄金到了野人谷，遭到了埋伏日军的攻击。华明翰找到宁丹，要她马上回巡捕房，通知事态有变。